[SharePoint] Microsoft List로 우리 회사 송금 요청 시스템 만들기
SharePoint에 List를 통해 우리 회사의 송금 요청 시스템을 만들어 보는 실습을 통해 List를 이해해 우리 회사에 필요한 다양한 시스템을 만들 수 있도록 학습합니다.
중급자를 위해 준비한
[오피스] 강의입니다.
이런 걸 배울 수 있어요
Microsoft List (SharePoint 목록)의 구조
List로 만드는 송금 요청 시스템 개요
List를 위한 Site 만들기
Microsoft List 만들기
송금 요청 시스템 설계
거래처 관리 List 만들기
송금 요청 List 생성
List 설정 및 데이터 입력
조건부 서식 설정
사이트 공유
Teams 팀과 연동
미리 알림 자동화
새로운 요청, 상태 변경에 따른 알림 규칙 설정
BI를 통한 List Data 분석
Mobile App 이용해 송금 요청 생성
조회 목록에 검색 필터 적용
Work Less, Do more
필요한 시스템을 직접 만들어 이용하세요
실습으로 배워보는 Microsoft Lists
강의에 오신 것을 환영합니다!
SharePoint의 Microsoft List를 통해
송금 요청 시스템 만들기 👩🔧
고객 지원 일정이나 지원 결과 리스트, 상품이나 재고 리스트, 고객 주소록 또 특정 프로젝트나 이벤트에 대한 체크 리스트, 직원별 KPI나 업무 관리 목록 이외에도 외근 관리, 휴가 관리라든지 아니면 출장 보고서, 비용 보고서 같은 것들 굉장히 많은 데이터가 있을 것입니다. 여러분의 회사에서는 또 팀에서는 이것들을 어떻게 관리하고 계신가요?
혹시 엑셀만으로 관리하기는 힘들어 DB를 구축하고, 사이트를 만들고 또 유지보수하고 관리하고 계신가요? 물론 규모가 큰 경우에는 이렇게 시스템을 구축해야 하는 경우도 있지만, 그렇게까지 할 필요가 없는 경우도 많습니다. 하지만 대안이 엑셀 밖에는 없어 여러 불편함을 겪는 경우도 많습니다. 시스템을 구축한 경우에도 굉장히 많은 시간과 비용을 지출하고 있습니다. 이러한 불편함을 해결할 수 있는 것이 바로 Microsoft List입니다.
Microsoft List는 기존 SharePoint의 목록이라는 앱에 추가 기능과 조금 더 사용자 친화적인 별도의 서비스를 추가해, SharePoint 목록을 보다 직관적으로 활용할 수 있도록 만든 서비스입니다.
이번 강의에선 이 Microsoft List를 통해 회사의 송금 요청 시스템을 만들어봅니다. 실습을 통해 List를 이해하고, 앞으로 회사에 필요한 다양한 시스템을 만들 수 있도록 학습합니다.
이런 걸 배워요 📚
1. SharePoint를 통해 송금 요청 시스템을 만들 사이트를 생성합니다.
2. Lists를 통해 만들어둔 사이트에 거래처 리스트, 송금 요청 리스트를 생성합니다.
3. 생성한 List를 사용하기 쉽도록 설정하고 구성합니다.
4. Teams에서 사용할 수 있도록 송금 요청 리스트를 연동합니다.
5. 지급 미리 알림, 새로운 요청 알림 등을 자동화합니다.
6. 모바일 앱에서 요청을 신청합니다.
7. BI에서 송금 요청 데이터가 분석된 것을 봅니다.
Microsoft List 개요 → Microsoft List 템플릿과 활용 사례 →List로 만드는 송금 요청 시스템 개요 → SharePoint Site 생성 → 송금 요청 시스템 설계 → List 만들기 (거래처 관리, 송금 요청) → List 설정 → 송금 요청 시스템 추가 구성 및 공유 → 추가 활용 (Teams 연동, Power Automate, Power Apps, Power BI)
강의에 필요한 준비물 ✒️
- SharePoint Online 라이선스 (Microsoft 365 Business Basic 라이선스 이상에 포함)
- SharePoint Online이 포함된 Microsoft 365 Business나 Enterprise 평가판 라이선스
- SharePoint 생성 권한
- 인터넷이 가능한 PC
- 헤드셋 또는 스피커
미리 보는 Q&A 💬
Q. 강의를 듣기 위해 라이선스를 사야 하나요?
아니오, 무료 라이선스(Business Standard 체험판 이상)로도 실습이 가능합니다. 만약 실제 회사의 계정으로 설정이 부담스럽다면 체험판으로 먼저 이것저것 설정해보고 실제 우리 회사에 적용하는 것도 좋습니다!
Q. 강의를 듣기 위한 사전 지식이 필요한가요?
사전 지식은 필요 없으나, 이미 SharePoint를 이용 중이라면 이해가 더욱더 빠를 것입니다. 따라서 SharePoint로 협업 사이트 만들기 강의를 먼저 듣는 것도 좋아요!
Q. 강의를 듣기 위한 권한이 필요한가요?
따로 회사의 관리자가 SharePoint 사이트를 만들지 못하도록 막는 설정을 하지 않았다면 누구나 Site를 만들 수 있습니다. 미리 SharePoint에 접속해 사이트를 만들 수 있는지 확인합니다. 아래와 같이 사이트 만들기가 보여야 합니다.
지식공유자를 소개합니다 🙋♀️
이런 분들께
추천드려요!
학습 대상은
누구일까요?
Microsoft Lists가 궁금하신 분
Microsoft Lists로 회사에 필요한 시스템을 만들고 싶은 분
Microsoft Lists를 통해 Data를 목록화하고 싶은 분
회사의 송금 요청 시스템을 만들어 보고 싶은 분
선수 지식,
필요할까요?
없습니다! 천천히 따라하시면 누구나 할 수 있어요!
안녕하세요
오마스입니다.
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Office 365를 활용한 My Smart Work 오마스
Office 365 뚝딱 시리즈 1. 협업을 위한 SharePoint Site 만들기
Office 365 뚝딱 시리즈 2. 전문가 도움 없이 현업 담당자가 바로 업무에 적용하는 BI
Office 365 뚝딱 시리즈 3. 기초부터 활용까지 한 번에! 비즈니스용 OneDrive
Office 365 뚝딱 시리즈 4. 우리 회사에서 필요한 모바일 앱 만들기 PowerApps
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